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蘇伊士集團收購蘇伊士新創建和蘇渝公司大中華業務的非控股權益,藉此擴大在華業務布局

  • 蘇伊士集團宣布與新創建集團達成協議, 以6.93億歐元1收購其在大中華地區所有共同合作業務的非控股權益
  • 收購將增強蘇伊士集團在關鍵增長市場中贏得大型和高附加值項目的能力
  • 收購價格對應蘇伊士新創建和蘇渝的企業價值估值為17億歐元
  • 交易將立即增加經常性淨收入和經常性自由現金流
  • 交易預計在2021年第一季度末完成2

 

蘇伊士集團今天宣布,與長期的合作夥伴新創建集團有限公司(簡稱「新創建集團」)簽署協議,收購新創建集團在大中華地區與其所有共同合作業務的非控股權益。通過是次收購,蘇伊士集團將壯大其在大中華地區的業務規模,並簡化其在大中華地區的業務營運架構。交易完成後,蘇伊士集團將持有蘇伊士新創建和蘇渝兩家公司100%股權。

強化在大中華地區這一重要增長市場的業務,已是蘇伊士集團多年以來的戰略重點。蘇伊士集團在大中華地區的投資,憑藉其技術和聲譽,特別是其備受認可的合作夥伴文化,使之成為區內環境服務業的領導者。蘇伊士相信以集團在大中華地區的規模以及專利技術和創新解決方案, 將於亞太地區的業務增長帶來巨大潛力。

此次收購符合「塑造蘇伊士2030」戰略計劃所明確部署的選擇性資本組合輪換目標。此架構優化將提升集團贏得大型和高附加值項目的能力,為利益相關者創造更大價值。

交易合計對價約為6.93億歐元1。因此,收購新創建集團股權所對應的蘇伊士新創建和蘇渝的企業價值估值為17億歐元,其中負債淨額為1.5億歐元。在2019年,這兩家公司合計稅息折舊及攤銷前利潤約1.93億歐元以及淨收入約1.13億歐元。該等交易將增加蘇渝的聯營公司收入,同時減少蘇伊士新創建的少數股東權益,從而提升經常性淨收入與經常性自由現金流。

作為全資擁有的業務,蘇伊士在未來幾年加速其收入和利潤增長的能力将得以提升。

蘇伊士集團首席執行官康宇就交易表示:

蘇伊士新創建
2017年,蘇伊士集團將其在中國內地和港澳台的所有水務和固廢業務整合, 並與其長期合作夥伴新創建集團成立合作公司蘇伊士新創建。此後, 蘇伊士集團持有蘇伊士新創建58%的股權, 並行使全面管理權。

今天宣布從新創建集團收購餘下42%的股權,是體現蘇伊士集團對該地區長期承諾的新一步。通過此舉,蘇伊士集團致力於亞洲地區的發展,並鞏固了在該地區領先環保企業的地位,以把握新機遇並贏得高附加值項目。

蘇伊士集團在亞洲利用其專業知識與各地合作夥伴共同發展已有多年,旗下9,000名員工每天在30多個城市營運70多個水務和固廢項目。截至今天,蘇伊士集團於中國為超過2,500萬居民提供供水服務。例如在重慶,蘇伊士新創建每天為220萬居民和工商業客戶提供先進的解決方案。在固廢資源管理方面,集團在過去幾年也大大擴展了其在該地區的業務,尤其是香港最大的固廢資源管理運營商,並在中國內地和台灣營運7座危廢處理設施。

除提供服務外,蘇伊士集團一直致力於對社會和經濟帶來積極影響,特別是通過提供支持循環經濟和可持續發展優先事項的解決方案。
 
蘇渝
2015年,蘇伊士集團和新創建集團通過雙方持股比例為50/50的合作公司蘇渝,與重慶水務資產公司簽署合作協議,共同成立德潤環境。

德潤環境持有重慶水務集團50.04%的股權和重慶三峰3 43.86%的股權,是中國水務和固廢綜合業務的領先集團和投資平台, 有助大力加速重慶地區創新解決方案的開發和實施。

收購新創建集團在蘇渝的50%間接股權後,蘇伊士集團將持有德潤環境25.1%的股權。通過增加其所有權,蘇伊士集團正加強與重慶水務資產公司的承諾和合作夥伴關係,也將與地方政府以及合作夥伴攜手合作,繼續開發和實施先進的解決方案,以優化對水和污水處理的管理。

該交易須經過監管機構批准及滿足慣常性交割條件,預計將於2021年第一季度完成。

1 截至2021年1月11日,歐元兌港元匯率為9.43,交易總額為65.33億港元
2 須經監管機構批准及滿足特別成交條件
3 重慶水務集團股份有限公司及重慶三峰環境集團股份有限公司均為上海交易所掛牌上市公司

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